ג'וני (יוחנן) כהן הוא במאי סרטי קסטות משכונת התקווה. בפריפריה יש לו קהל שטוף דמע שבולע את ספורי האהבה. נישואיו לכוכבת סרטיו, במשבר. את מיה הוא פוגש בשכונה. היא סוכנת מכירות של "יס", חריפה ומקסימה שדומ...