לבבות אפלים

קולסון,אמן צייר צעיר ומוכשר, המנסה לצייר למחיתו לוקח את סם,אחיו שבא לבקרו ולהתרחק מהצרות שבבית, למועדון לילה מחתרתי ,שבו הם פוגשים את פרן ,זמרת סקסית ומפתה, "מוזה" חדשה לציוריו .רומנטיקה עזה מתפרצת ביניהם, אך למרות תשוקתם, שום דבר לא יכול להכין אותם לבגידה, אובססיה והרס שהאיחוד הזה הולך ליצור.